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玄门掌门江元为救元都百姓，牺牲自己将上古妖兽飞天神猪封印于其子江五山体内。此后二十年，江五山在山村长大，却因自小长了一条猪尾巴，一直被同村人视为怪胎。某日，江五山被同村人欺辱，怒而变猪头，因此被赶出山

黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王