平安时代，百鬼夜行，封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子 饰）戎装登场，一箭命中靶心，引来全场惊叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主，却令源博雅（伊藤英明 饰）暗自倾心。

13岁的安倍昌浩（甲斐田雪 配音），是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子，作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路，努力培养别的才能时，一直形似白猫的神秘小妖怪出现在

拳打八岐大蛇，打不过就跪倒；脚踢麒麟石距，踢着了再求饶——那个没出息的阴阳师晴明带着跨级碰瓷的勇气和屡败屡战的斗志归来了！虽然衰神附体没得解、乌云盖顶难翻身，但他依然凭着爱与真诚聚拢了越来越多的式神家

晴明和博雅受人之托，前往了身患恶疮的平贞盛家中探望，在那里他们遇到了贞盛家的医生祥仙和他美丽的助手如月。二人追查感染恶疮的原因是，意外发现一切与二十年前平将门之乱有千丝万缕的关联。如月的真实身份到底是