民国三十一年，“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫，城里闹饥荒。痞子（黄渤饰）饿得不行，蹲在胡同里劫大户，没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。

一个小人物，怀揣着音乐梦想，在背负着生活压力和人性本善的两难抉择之下，被一个极具艺术气息的孩子带入了诙谐又梦幻的寻母之旅。两个年龄悬殊的人怎样产生了感人的情谊成为了影片的看点。而在万众瞩目的选秀舞台上

被疑有“暴力倾向”的警察吴英雄（赵又廷饰），第一次办案就上演搏命飞车追逐大戏，撞毁了几条街道，被勒令停止办案的他，仍在追踪一出离奇案件。而在海港城另一头，自称“三联会三级干部”的黑道上班族徐达夫（黄渤