女儿恋爱事业受挫，投奔关系疏离的父亲。却遭到父亲女友一家占房。走投无路应咖啡商阿文之邀前往云南散心。父亲因欠赌债，需要女儿签字同意才能抵房还债，只得一路跟来。他不仅要应付追债马仔，哄骗女儿签字，还要智

虽然与父亲关系疏离，但毕竟母亲溺爱，家境富裕，又长得漂亮艳丽，利娜（北川景子饰）本来有着令人羡慕的身世。然而在利娜眼中，所有人都是不可信任，友谊只是一种利用关系。傲慢冷漠的她夜夜流连在声色场上，与他人

两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏