东北松花江畔，一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女，打

1936年，红军长征途经藏区受阻，在困难时刻，坚决执行党的民族政策，终感化土司，挫败了国民党反动派的阴谋。