影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。

在希腊一个小岛上，男孩扬尼斯失去了母亲与父亲（库斯图里卡饰演）关系疏远。偶让间他救下了一只受伤的鹈鹕，并为它取名“尼可斯特拉托斯”。和这只体型巨大的白色鸟儿在一起，扬尼斯成了小镇上的明星。

在纽约行医的伦敦牙医伯特伦•平库斯不善与人相处，自私自利又愤世嫉俗在一次结肠手术意外中，伯伦特假死7分钟，醒来后便具有了与鬼魂交流的能力。被众鬼魂骚扰烦不胜烦的伯伦特遇到了生前是公共关系专家的鬼魂弗兰

马库斯与莉丝，格雷格与尼娜这两对情侣相约驱车旅行。在荒凉寂静的国道上，他们与一辆巨型的卡车发生龃龉，继而被对方撞出国道。虽然侥幸逃生，但是格雷格遭遇严重骨折，危在旦夕。经过一番紧急施救，马库斯暂时为好

14岁的马库斯和11岁的卢卡斯住在奥斯陆中部的一座古老的房子里，房子边有条河，河边的参天大树和水中的神秘都对两人的童年有着无限的吸引力。这里就是大城市中心的天堂，他们在这里成长，在这里憧憬未来。马库斯