本片起用大量素人演员，故事剧情建构在片中演出者的真实人生上，但写实之外，导演更点入了许多神奇超现实的荒诞色彩，夜晚现身的俄罗斯蓝眼猫，缓缓升空的火箭，包含诸多暗示和寓意，搭配壮丽湖泊及美如人间天堂的村

1949年，大量内地居民涌入香港，一对儿小兄弟也在这乱世中赴港谋生，他们在码头受尽地痞欺侮，幸而两人拜入潮州帮大佬“王老吉”门下得到庇护，并被后者收为养子，得名马少霖、马世豪，马氏兄弟从此帮助王老吉经

国际贩毒组织将大量毒品经马尼拉流入台湾，香港刑警大岛与高飞被派往马尼拉，协助当地警探罗宾缉捕毒枭，毒枭派杀手暗杀罗宾夫妇，毁灭证据，大岛先下手为强，先行解决毒枭爪牙，逼毒枭现身...