夜郎不自大，交警杜军面对种种突如其来的变故，只觉人太渺小太脆弱。妻子小芳快要临盆，正在静侯新生命来临；刚成年的妹妹杜丽却意外怀孕，在流产所外犹豫未决，想把孩子生下来；多年不见的旧情人杨敏也在此时出现，

　　以贵州夜郎古国的悠久传说为背景，通过“一副面具，一段传说，一次延续传承的历程”贯穿始终，延续傩戏面具、蒙面判官的神秘特质，谱写了一场国民英雄的爱恨情仇的故事。