日儿与母上路寻父，母病重，日儿请大夫时，却兴遇无恶不作的赤发老魔阻挠，母因此失救致死。日儿为武功高强的老顽童收留，与老顽童的孙女月儿一起习武。日儿武功大进，常想着为母报仇，偷偷与月儿下山，巧遇于大侠被

老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝

小子北京狗跟随骗子无皮柴行走江湖。一日两人接受光棍七的委托去谋杀职业杀手人渣炳，计划是利用人渣炳好色的弱点，以光棍七之美艳妻子实行色诱。岂料当计划进行顺利之际，三人欲下手之时，人渣炳有所发觉，众人落荒