辽朝末期，女真作乱，天祚帝被迫流亡夹山，他暗派一批忠勇的将士，将国家宝藏运往科尔沁草原深处的罕山脚下埋藏，以备日后复国之用结果各路叛贼，以及朝廷反贼高举等追杀藏宝将士，伺机夺取宝图。辽朝内部以为天祚帝

云盛皇朝妖魅作乱，皇帝临终将盛宁公主下嫁伏龙大将军白奕白奕入住公主府，要与公主而寝，公主向太后请求悔婚遭拒绝。经太医检验，皇帝死于急速衰老，白奕从中看出端倪。表姐别矜色诱白奕自讨没趣，白奕专心调查皇帝

西凉刺史董卓作乱，与义子吕布兴兵，为曹操所灭曹操自封为相，左右朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操大怒，兴兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立战功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩