记总督察李接手调查一单警员与黑社会勾结案件，目标人物是重案组探长黄树雄，雄由于得到黑社会之助，破了不少案件，但亦收受黑社会之利益而违法纪，李欲搜集雄等人之罪证，但由于雄擅隐藏罪证，所以李不能将雄等绳之

商业间谍经纪徐峰接获一单酬金可观的生意，于是委托跟他份属好友的杀手KK往执行任务。KK早已厌倦杀手生涯，本欲拒绝再干，但疾恶如仇的她，发现暗杀名单上的每个人均是奸商骗徒，故此决定最后一次执行任务，没料

007接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫